团队与角色
邀请同事、给每个人配上合适的角色，并依靠四眼审批——做事的人永远不会是签字放行的那个人。
邀请同事
打开 Settings → Members（设置 → 成员），点击 Invite Member（邀请成员）。填写对方邮箱并选择角色。你也可以在最初的 Setup wizard（设置向导）里邀请。
- 打开 Settings → Members团队管理界面会列出你事务所里的每一个人，以及所有待接受的邀请。
- 点击「Invite Member」（邀请成员）填写同事的邮箱并挑选他们的角色。
- 发送他们会收到一封邀请，以你所选的角色加入你的事务所。待接受的邀请可以重发或撤销。
如果你的事务所尚未配置邮件投递，CorpSec AI 会显示一个可复制的注册链接，而不是发邮件——所以你依然能把同事拉进来，只是链接要你自己分享。
四种角色
邀请某人时，你要为他指定四种角色之一。一句话：Admin 管事务所，Reviewer 负责审批，Preparer 负责起草，Viewer 只能看。
| 角色 | 可以做什么 |
|---|---|
| Admin（管理员） | 完全控制——设置、成员、规则、模板、账单、导出，外加全部准备人／复核人的工作。 |
| Reviewer / Named Secretary（复核人／具名秘书） | 既能准备工作，也能审批／签字放行他人的工作。 |
| Preparer（准备人） | 可以创建任务、起草文档，但不能自审自批。 |
| Viewer（只读） | 什么都能看，什么都不能改。 |
审批引擎里还有一个 RQI（注册合资格个人）的资历层级——签字放行合规与工作流步骤的最高权限。它是审批分级方式的一部分；你在 Members 界面上分配给成员的角色，就是上面那四种。
四眼审批已上线
对于敏感步骤——审批、制裁命中处置、EDD（强化尽职调查）签批——CorpSec AI 强制执行职责分离。准备这项工作的人不能是审批它的人，资历较浅的人也无法清掉需要更高权限的步骤。这是在服务端校验的，因此在界面上绕不过去。
如果某个步骤显示「waiting on」（等待）别人，那就是四眼原则在起作用——它需要另一位资历足够的同事来处理。参见任务与工作流。
申请高级功能
有些能力——自定义工作流、编辑收费标准、自定义合规规则、上传文档模板——仅限管理员，或者属于更高方案。如果你用不了其中某一项，CorpSec AI 会显示一个升级面板，附带 Notify my administrator（通知我的管理员）按钮。点击它会把你的请求记录下来以便跟进，并确认「Request sent」（请求已发送）。
该请求会作为一条持久记录被记下并标记为待跟进。如果你需要尽快落实，直接给你的事务所管理员发条消息仍然值得。
常见问题
谁可以邀请成员或修改设置？
管理员。Reviewer、Preparer 和 Viewer 能看到相关界面，但仅限管理员的控件（成员、规则、模板、账单）会被拦下，并提供一个申请访问权限的入口。
起草文档的人可以自己审批它吗？
不可以。四眼审批在服务端强制执行：审批人必须不是准备人，并且对该步骤具备足够的资历。
「Notify my administrator」到底做了什么？
它把你对该功能的请求记录下来以便处理，并显示一条确认。如果事情紧急，最好同时直接找你的管理员跟进。
什么是 Named Secretary（具名秘书）？
它就是 Reviewer 级别的角色——一位被信任来审批并签字放行工作的同事，与具名公司秘书的职责一致。
这是 CorpSec AI 的产品指南。凡运行在演示数据上或尚未发布的功能，均已如实标注。合规内容为面向新加坡公司服务提供商（CSP）的一般性信息，不构成法律意见。