自定义工作流

为什么要自定义

CorpSec AI 为每种任务类型都内置了合理、合规的工作流。但每家事务所都有自己的做事习惯——多一道内部复核、某个步骤叫别的名字、某份你们每次都要跑的检查清单。工作流自定义让你一次性把模板塑造成你们的样子，此后每一个新任务都照你们的方式走，同时不放弃合规护栏。

在哪里找到它

进入 Settings → Templates（设置 → 模板），打开 Workflows（工作流）子标签页。你会看到每一个可自定义的任务类型，各带一个徽章——System（系统，仍在用默认版本）或 Customized（已自定义，你有自己的版本）——以及步骤数量。

复制一份模板开始编辑

在某个任务类型旁点击 Customize（自定义）。CorpSec AI 会把系统模板复制成一份属于你们事务所的可编辑草稿——原始系统模板从不被改动，所以你随时可以回退。

1. 点击「Customize」（自定义）在你想修改的任务类型上点击。（如果草稿已经存在，按钮会显示为「Edit」（编辑）。）
2. 在步骤编辑器里编辑修改模板名称，并逐个处理各个步骤（见下一节）。
3. 保存选择「Save draft」（保存草稿）继续编辑，或者「Save & activate」（保存并启用）让它立即生效。

每个步骤上你能改什么

步骤编辑器让你完全掌控工作流中非法定的部分：

• 把任意步骤改名成你们事务所的说法。
• 修改步骤的类型（表单、文档、核验、审批、签署、呈报、资料更新）。
• 修改步骤的执行模式（自动执行／AI 起草／AI 协助／人工处理）——在该步骤允许的范围内。
• 用 Move up（上移）／Move down（下移）调整步骤顺序。
• 用 Add step（添加步骤）插入你们自己的步骤，或用 Remove（移除）删掉不需要的。

法定步骤保持锁定已上线

那些让你保持合规的步骤，既不能被删除，也不能被改成别的东西。呈报步骤，以及承载合规规则的核验步骤，会显示一个琥珀色的 Required（必需）锁定徽章，并附注「Required compliance step — you may rename it, but it cannot be removed or changed to another type.」（必需的合规步骤——你可以重命名，但不能删除，也不能改成其他类型。）你仍然可以把它们改成你们的内部叫法。

保存、启用与回退

改完之后，Save draft（保存草稿）会保留你的修改而不影响在办的工作，Save & activate（保存并启用）则让你的版本成为新任务实际使用的那一版（「Saved and activated. New tasks of this type will use it.」——已保存并启用。该类型的新任务将使用它。）。你可以 Deactivate（停用）回落到系统默认版本，或者 Revert（还原）彻底丢弃你的自定义版本。