客户表单与电子签署
用一条安全链接向客户收集信息和文件，再把做好的文档送去签署——看清谁已签、催一催拖着的人，整条轨迹都留在任务里。
邮件发送是可选项。在你们事务所尚未接通对外邮件的情况下，CorpSec AI 绝不会假装消息已发出——它会把链接交给你，由你自己通过邮件、短信或 WhatsApp 发给对方。下面每一处面板都会明确告诉你当前属于哪种情况。
客户表单 —— 收集信息与文件
客户表单是一个安全、无需登录的网页，你把它发给客户，客户就能把你需要的信息（以及身份证件、签署同意书等文件）直接填进／传进这个任务里。你永远不用重新录入他们的答案——它们会自己回到你的工作区。
发送一份客户表单已上线
先在中栏打开任务，然后在右栏进入 Browse → Fields（浏览 → 字段）。客户表单的控件就在最上方。
- （可选）设置访问码在 Access code (optional)（访问码，选填）框里输入一个短码。设置之后，客户必须输入它才能打开链接——这是敏感请求的第二道防线。
- 点击「Send Client Form」（发送客户表单）CorpSec AI 为这个任务创建一条唯一的带令牌链接，并自动复制到你的剪贴板。如果你设置了访问码，链接会被标记为 🔐 Protected（已保护）。
- 把链接发出去——访问码另发把链接发给你的客户。如果你加了保护，请通过另一个渠道（电话或短信）告诉对方访问码，绝不要和链接放在同一条消息里。
- 答案回流到任务里客户提交后，他们填的信息和上传的文件会回到该任务中，可以直接用于起草。
在手机上，客户填的表单支持相机上传——他们可以直接拍下护照或 NRIC（新加坡身份证）传进表单，不用到处翻文件。
把访问码当密码对待：和链接放在同一封邮件里发，就失去了它的意义。应用内的提示会提醒你改用电话或短信告知。
电子签署 —— 签署轨道
当文档准备好签署时，CorpSec AI 会把它们编成若干签署轨道（signing tracks）——一组文档，加上必须签署它们的收件人。中栏的签署步骤卡片是你实际操作的地方；签署进度同时也显示在右栏的 Browse → Steps（浏览 → 步骤）下。
跟踪、标记与提醒已上线
每条轨道都会显示它包含的文档、收件人，以及已签署人数。对于仍在等待中的轨道，你有两个动作可用（仅限具备写入权限的角色）：
- Mark signed（标记为已签署）—— 记录某条轨道已经完成签署（例如已经手写湿签，或通过系统外的方式签妥）。
- Remind（提醒）—— 催一催还没签的人。如果事务所邮件已配置，CorpSec AI 会把提醒邮件发出去（「Reminder emailed」——提醒已通过邮件发出）。如果没有配置，它会明确告诉你，并给你一个 Copy sign link（复制签署链接）按钮，让你自己发。
轨道仍在等待期间，每一位收件人的名字下方都会显示一条属于他自己的可复制签署链接。这就是在对外邮件关闭时最可靠的交接方式——复制链接，用你客户习惯的任何渠道发给他。
工作流中的签署步骤，只有在它的全部轨道都签妥之后才会完成。标签页顶部的汇总就是你「是不是齐了？」的一眼判断。
签署人看到的是什么
签署人在任何设备上打开自己的链接，先审阅文档再确认。链接带令牌并且只属于那一位收件人，所以签名归属准确无误，每有一人签署，轨道的进度就随之更新。
常见问题
如果我们事务所还没设置邮件发送怎么办？
什么都不会坏掉。发送客户表单时，链接会被复制到你的剪贴板，由你自己发出去。提醒签署人时，CorpSec AI 会告诉你邮件尚未配置，并给你一个「Copy sign link」（复制签署链接）按钮。送达方式始终由你掌控。
访问码是必填的吗？
不是——它是选填的。如果你设置了，客户必须输入它才能打开表单，链接会被标注为「Protected」（已保护）。请通过与链接不同的渠道（电话／短信）告知访问码。
只读用户可以发送表单或把文档标记为已签署吗？
不可以。发送表单以及 Mark signed（标记为已签署）／Remind（提醒）动作仅限具备写入权限的角色。只读用户可以查看状态，但不能操作。
我怎么知道一个签署步骤已经完成？
中栏的签署步骤卡片会显示谁已签、谁还在等（进度同时出现在 Browse → Steps（浏览 → 步骤）下）。工作流中的签署步骤，只有在每一条轨道都完全签妥之后才会往下走。
客户可以上传护照照片吗？
可以。客户表单在手机上支持相机拍摄，他们可以直接把身份证件或文件拍进表单。
这是 CorpSec AI 的产品指南。凡运行在演示数据上或尚未发布的功能，均已如实标注。合规内容为面向新加坡公司服务提供商（CSP）的一般性信息，不构成法律意见。